À PROPOS
NOTRE MÉTHODE
Gestion de Patrimoine Roubaix
1. Identifier et comprendre les forces et faiblesses de votre patrimoine
Cette première étape essentielle réside dans l’analyse complète de votre situation patrimoniale (privée et professionnelle).
Le bilan patrimonial, réalisé en toute objectivité, marque le point de départ de notre accompagnement.
2. Définir et planifier la réalisation de vos objectifs
Nous définissons et planifions votre stratégie patrimoniale à partir de la synthèse de vos objectifs, de votre rapport aux risques et de nos préconisations.
Il s’agit de la « Feuille de route » de notre relation.
3. Mettre en œuvre les solutions adaptées
Nous nous engageons à vous soumettre les meilleures solutions du marché sélectionnées en toute objectivité.
Ces solutions sont ajustées aux spécificités de votre situation.
DOMAINES D'EXPERTISE
PARTICULIERS
Retraite
Bancaire
Immobilier
Capitalisation
Assurance-vie
Bilan successoral
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
PROFESSIONNELS
Trésorerie,
Société civile
Epargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef
Transmission de l'entreprise
Analyse et gestion bilantielle
Optimisation de rémunération
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : Tous les contrats sont ouverts directement auprès d’établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d’assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification. Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d’honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : Dans le cadre de notre activité réglementé, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée :
1
Bilan
pour identifier avec précision vos attentes et l’état de vos actifs patrimoniaux.
2
Étude
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
3
Stratégie
selon votre profil de risque.
4
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
5
Suivi et
actualisation
de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.
DES PARTENAIRES SOLIDES ET RECONNUS
La gestion de patrimoine se traite avec des spécialistes, incontournables sur la qualité de signature et leur solidité financière. Tous ces fournisseurs apportent une expertise complémentaire et un soutien opérationnel inhérent à la performance et la sécurisation des avoirs de nos clients.
