À PROPOS

« Je suis titulaire d’un second cycle de gestion et d’un Master de Finances, option Gestion de Patrimoine, obtenu en Juillet 2015.

Après une expérience professionnelle de 12 ans au sein de deux grandes sociétés de Gestion de Patrimoine, j’ai créé ma propre structure, SERENITE PATRIMOINE SAS.

 

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Mon approche est orientée sur le conseil et le suivi personnalisés que j’apporte à mes clients et futurs clients, tant particuliers que professionnels (Professions libérales, Petites et Moyennes Entreprises), dans le cadre d’une architecture totalement ouverte.

N’hésitez pas à me contacter pour envisager une première rencontre qui nous permettra de nous connaître et d’envisager ensemble les réponses adaptées à votre propre situation »

 

THIERRY LANDRIEU
Dirigeant fondateur

NOTRE MÉTHODE

Gestion de Patrimoine Roubaix

1. Identifier et comprendre les forces et faiblesses de votre patrimoine

 

Cette première étape essentielle réside dans l’analyse complète de votre situation patrimoniale (privée et professionnelle).
Le bilan patrimonial, réalisé en toute objectivité, marque le point de départ de notre accompagnement.

 

2. Définir et planifier la réalisation de vos objectifs

Nous définissons et planifions votre stratégie patrimoniale à partir de la synthèse de vos objectifs, de votre rapport aux risques et de nos préconisations.

Il s’agit de la « Feuille de route » de notre relation.

 3. Mettre en œuvre les solutions adaptées

Nous nous engageons à vous soumettre les meilleures solutions du marché sélectionnées en toute objectivité.

Ces solutions sont ajustées aux spécificités de votre situation.

DOMAINES D'EXPERTISE

PARTICULIERS

Retraite
Bancaire
Immobilier
Capitalisation
Assurance-vie
Bilan successoral
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle

PROFESSIONNELS

Trésorerie, 
Société civile 
Epargne salariale 
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clef 
Transmission de l'entreprise 
Analyse et gestion bilantielle

Optimisation de rémunération

VOS GARANTIES

La sécurisation de vos avoirs : Tous les contrats sont ouverts directement auprès d’établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.

La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d’assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle. 

L’indépendance capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques. 

La transparence sur notre tarification. Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d’honoraires et/ou de commissions. 

Une méthodologie de travail claire et vertueuse : Dans le cadre de notre activité réglementé, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée :

1

Bilan

pour identifier avec précision vos attentes et l’état de vos actifs patrimoniaux. 

2

Étude

de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique. 

3

Stratégie

selon votre profil de risque. 

4

Propositions

de solutions en adéquation avec vos objectifs.

5

Suivi et 

actualisation

de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché. 

DES PARTENAIRES SOLIDES ET RECONNUS

La gestion de patrimoine se traite avec des spécialistes, incontournables sur la qualité de signature et leur solidité financière. Tous ces fournisseurs apportent une expertise complémentaire et un soutien opérationnel inhérent à la performance et la sécurisation des avoirs de nos clients.