CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Vous accompagne efficacement dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale

QUI SOMMES-NOUS ?

Notre expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques et aux personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent des conseils et préconisations d’investissement sur mesure qui se situent en dehors des prestations et solutions classiques.

En effet, dans un environnement financier, juridique et fiscal de plus en plus complexe, notre vocation est de cibler la nature des investissements qui répondra précisément à vos problématiques patrimoniales.

NOTRE APPROCHE S'ARTICULE AUTOUR DES PRINCIPES SUIVANTS :

1.

APPORTER UN CONSEIL PERSONNALISÉ

2.

ÉTABLIR ET DÉVELOPPER UNE RELATION STABLE ET DURABLE

3.

VALORISER AU MIEUX VOS PROJETS

4.

GÉRER EFFICACEMENT VOTRE ÉPARGNE ET VOTRE PATRIMOINE

Le cabinet possède les statuts suivants :

CIF : Conseil en investissement financier qui vise à renforcer la protection des investisseurs
IAE : Courtier en assurance vie
IOBSP : Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
CARTE T : Agent immobilier

AUDIT PATRIMONIAL

Notre expertise est spécifiquement adaptée à des personnes physiques ou des personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.

Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, nous accompagnons nos clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale.

UN PARTENARIAT

SÉCURITAIRE

Le Cabinet bénéficie de l'expertise et de l'appui d'une structure nationale tout en gardant un regard objectif. La Financière d'Orion accompagne et forme des cabinets autonomes dans le respect d'une charte qualité commune.

L'autonomie de Sérénité Patrimoine vous permet de bénéficier d'un conseil impartial.