CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Vous accompagne efficacement dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale
QUI SOMMES-NOUS ?
Notre expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques et aux personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent des conseils et préconisations d’investissement sur mesure qui se situent en dehors des prestations et solutions classiques.
En effet, dans un environnement financier, juridique et fiscal de plus en plus complexe, notre vocation est de cibler la nature des investissements qui répondra précisément à vos problématiques patrimoniales.
NOTRE APPROCHE S'ARTICULE AUTOUR DES PRINCIPES SUIVANTS :
1.
APPORTER UN CONSEIL PERSONNALISÉ
2.
ÉTABLIR ET DÉVELOPPER UNE RELATION STABLE ET DURABLE
3.
VALORISER AU MIEUX VOS PROJETS
4.
GÉRER EFFICACEMENT VOTRE ÉPARGNE ET VOTRE PATRIMOINE
Le cabinet possède les statuts suivants :
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CIF : Conseil en investissement financier qui vise à renforcer la protection des investisseurs
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IAE : Courtier en assurance vie
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IOBSP : Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
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CARTE T : Agent immobilier
AUDIT PATRIMONIAL
Notre expertise est spécifiquement adaptée à des personnes physiques ou des personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, nous accompagnons nos clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale.
UN PARTENARIAT
SÉCURITAIRE
Le Cabinet bénéficie de l'expertise et de l'appui d'une structure nationale tout en gardant un regard objectif. La Financière d'Orion accompagne et forme des cabinets autonomes dans le respect d'une charte qualité commune.
L'autonomie de Sérénité Patrimoine vous permet de bénéficier d'un conseil impartial.
PRODUIT DU MOMENT
Fréquence Opportunité juin 2023
Ce produit est conçu pour vous permettre de dynamiser votre épargne en bénéficiant d’un potentiel de rendement attractif. Ce moteur de diversification a pour objectif d’offrir au souscripteur un gain de 7% par an, tout en bénéficiant de la possibilité d’un remboursement automatique quotidien du produit à partir de la fin de la 1ère année, en cas de performance positive ou nulle depuis le lancement.
En l'absence de remboursement anticipé en cours de vie, l'investisseur récupère l'intégralité des coupons (effet mémoire), jusqu'à une baisse de 25% à l'échéance. Ce produit dédié présente un niveau de sécurité optimisé avec une protection du capital jusqu’à une baisse de 50% de l’indice de référence à maturité.
En cas de baisse plus importante, l’investisseur subit une perte en capital égale à un investissement en direct dans le sous-jacent.
L’investisseur est également exposé à un risque de crédit par l’éventualité d’une faillite ou d’un défaut de paiement de l’Émetteur ainsi que le risque de défaut de paiement, de faillite et de mise en résolution du Garant de la formule qui induit à un risque sur le remboursement.
Le rendement du produit à l’échéance est très sensible à une faible variation de l’indice autour des seuils de -25% et -50% par rapport à son niveau initial observé à la date de constatation initiale.
Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer aux documents de gestion du fonds avant de prendre toute décision finale d’investissement.
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06 60 73 17 27
109B avenue Jean-Baptiste Lebas
59100 ROUBAIX
