CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Vous accompagne efficacement dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi d'une stratégie patrimoniale

QUI SOMMES-NOUS ?

Notre expertise est spécifiquement adaptée aux personnes physiques et aux personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent des conseils et préconisations d’investissement sur mesure  qui se situent en dehors des prestations et solutions classiques.

En effet, dans un environnement financier, juridique et fiscal de plus en plus complexe, notre vocation est de cibler la nature des investissements qui répondra précisément à vos problématiques patrimoniales.

NOTRE APPROCHE S'ARTICULE AUTOUR DES PRINCIPES SUIVANTS : 

1.

APPORTER UN CONSEIL PERSONNALISÉ

2.

ÉTABLIR ET DÉVELOPPER UNE RELATION STABLE ET DURABLE

3.

VALORISER AU MIEUX VOS PROJETS

4.

GÉRER EFFICACEMENT VOTRE ÉPARGNE ET VOTRE PATRIMOINE

Le cabinet possède les statuts suivants :

  • CIF : Conseil en investissement financier qui vise à renforcer la protection des investisseurs

  • IAE : Courtier en assurance vie

  • IOBSP : Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement

  • CARTE T : Agent immobilier

AUDIT PATRIMONIAL

 

Notre expertise est spécifiquement adaptée à des personnes physiques ou des personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.

Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, nous accompagnons nos clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale.

PRODUIT DU MOMENT

 

Euro Coupon Patrimoine  2021
(Avec risque de perte en capital)

Ce moteur de diversification et de performance offre au souscripteur un gain de 6% garanti les années 1 et 2. Puis, chaque année, à partir de la fin de la 3 ème année, on observe la performance de l’indice depuis l’origine. L’investisseur bénéficie de la possibilité d’un remboursement automatique annuel du produit à partir de la 3ème année, en cas de performance supérieure ou égale à -10%. En l’absence de remboursement anticipé en cours de vie, l’investisseur récupère l’intégralité des coupons jusqu’à une baisse de 30% à échéance.


Ce produit dédié présente un niveau de sécurité optimisé avec une protection du capital jusqu’à une baisse de 50% de l’indice de référence à maturité.

UN PARTENARIAT
SÉCURITAIRE

Le Cabinet bénéficie de l'expertise et de l'appui d'une structure nationale tout en gardant un regard objectif. La Financière d'Orion accompagne et forme des cabinets autonomes dans le respect d'une charte qualité commune.

 

 

 

 


L'indépendance de Sérénité Patrimoine vous permet de bénéficier d'un conseil impartial. 

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Déclaration des impôts 2020

Le service de télédéclaration des revenus, accessible sur le site Internet des impôts, ouvre le lundi 20 avril 2020.

Découvrez notre infographie sur la déclaration des impôts 2020

L'Investissement Socialement Responsable

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Qu'est-ce que l'Investissement Socialement Responsable ?

Quels enjeux ? Comment investir ? 

Découvrez notre livre blanc spécial ISR :

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